Холодная война. Отношения между Америкой и СССР обострены до предела. Но однажды на допросе Джо Наварро — агент ФБР и эксперт в области невербального общения — вычислил предателя, поставившего под удар безопасность всего мира. Так началась эта история длиной в 10 лет.

Два величайших ума: секретный агент и шпион.

Каждый ведет тонкую игру и пытается перехитрить другого. Кто же одержит победу — агент со сверхъестественность способностью читать мысли других или опасный шпион, раскрывшийй секреты американской безопасности СССР?